В сияющих золотом покоях императорского двора молодой придворный Минамото Хиромаса становится другом мистика Абэ-но-Сэймэя, величайшего волшебника-оммёдзи эпохи Хэйян. Вместе они расследуют запутанные дела, связанные с царством демонов.
Лучший следователь отдела по борьбе с наркотиками Чан Джэ-гён твёрдо убеждён, что в его деле личные связи только мешают, поэтому не сближается с коллегами и держит друзей на расстоянии. Однажды ему приходится расследовать внезапную смерть давнего товарища, который оставил большую страховую выплату.
Избалованный наследник богатого семейства идёт работать простым детективом и начинает бороться с преступностью при помощи своих денег и связей. В напарники ему достается девушка-детектив, которая видит в новом коллеге скорее помеху, нежели преимущество.
Злодей Кайтмен покупает один из самых захудалых баров Готэма, чтобы открыть в нём пристанище для суперзлодеев, но на него сразу же наваливает множество проблем.